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5. Februar 2024
Ihr unabhängiger Partner für umfassende Finanzberatung.
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Ich biete massgeschneiderte Lösungen, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen und Ihre Zukunft abzusichern. Entdecken Sie meine Dienstleistungen und erfahren Sie, wie ich Ihnen helfen kann, Ihre finanzielle Sicherheit zu gewährleisten.
- IST-Analyse der Vorsorgesituation
- Finanzplanung Aufbauphase
- Pensions- und Nachlassplanung
- Vermögensverwaltung
- Anlagelösungen
- Personen- und Sachversicherungen
- Hypothekenfinanzierungen
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Meine Mission ist individuelle und massgeschneiderte Finanzlösungen zu bieten
Wie kann ich Ihnen helfen?
Dienstleistungen
IST-Analyse der Vorsorgesituation
Finanzplanung Aufbauphase
In der Aufbauphase Ihrer Finanzplanung konzentriere ich mich darauf, ein solides Fundament für Ihre zukünftige finanzielle Unabhängigkeit zu schaffen. Durch gezielte Spar- und Investitionsstrategien helfe ich Ihnen, Ihre kurz- und langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen.
Pensions- und Nachlassplanung
Eine sorgfältige Pensions- und Nachlassplanung sichert Ihre Lebensqualität im Ruhestand und sorgt dafür, dass Ihr Vermögen nach Ihren Wünschen weitergegeben wird. Ich entwickle individuelle Lösungen, die sowohl steuerliche als auch rechtliche Aspekte berücksichtigen.
Eine sorgfältige Pensions- und Nachlassplanung sichert Ihre Lebensqualität im Ruhestand und stellt sicher, dass Ihr Vermögen gemäss Ihren Wünschen weitergegeben wird. Ohne eine solche Planung könnten unvorhergesehene steuerliche und rechtliche Herausforderungen auftreten, die Ihre Ersparnisse und die finanzielle Sicherheit Ihrer Erben beeinträchtigen können.
Bei der Pensions- und Nachlassplanung werden sowohl steuerliche als auch rechtliche Aspekte berücksichtigt. Dazu gehören die Optimierung der Renteneinkünfte, die Minimierung der Steuerbelastung und die rechtssichere Gestaltung von Testamenten und Nachlassverfügungen, um einen reibungslosen Übergang des Vermögens an die Erben zu gewährleisten.
Eine individuelle Pensions- und Nachlassplanung beginnt mit einer umfassenden Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation und Ihrer zukünftigen Bedürfnisse. Dabei werden Ihre Renteneinkünfte, Vermögenswerte und Wünsche für die Vermögensweitergabe berücksichtigt. Auf dieser Grundlage entwickeln wir massgeschneiderte Lösungen, die Ihre finanzielle Sicherheit im Ruhestand gewährleisten und sicherstellen, dass Ihr Vermögen gemäss Ihren Vorstellungen weitergegeben wird.
Vermögensverwaltung
Meine Vermögensverwaltung erfolgt durch unabhängige Kooperationspartner in Zug und Baar und richtet sich an Kunden mit einem Vermögen ab 0.5 Mio. CHF. Profitieren Sie von einer professionellen und transparenten Betreuung, die auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt ist.
Anlagelösungen
Egal, ob Sie gerade erst mit dem Vermögensaufbau beginnen oder bereits ein substantielles Portfolio besitzen – ich biete maßgeschneiderte Anlagelösungen, die zu Ihrer aktuellen Lebens- und Vermögenssituation passen. Ich berate Sie umfassend und entwickle eine individuelle Anlagestrategie.
Personen- und Sachversicherungen
Ein umfassender Versicherungsschutz ist unerlässlich für Ihre finanzielle Sicherheit. Ich biete eine breite Palette an Personen- und Sachversicherungen, die Ihre individuellen Bedürfnisse abdecken und Sie vor unerwarteten Ereignissen schützen.
Personen- und Sachversicherungen sind entscheidend für Ihre finanzielle Sicherheit, da sie Sie und Ihr Eigentum vor unerwarteten Ereignissen und finanziellen Verlusten schützen. Sie bieten Absicherung bei Unfällen, Krankheiten, Schäden an Eigentum und anderen unvorhersehbaren Situationen, sodass Sie und Ihre Familie im Notfall finanziell abgesichert sind.
Wir bieten eine breite Palette an Personen- und Sachversicherungen, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dazu gehören Lebensversicherungen, Krankenversicherungen, Unfallversicherungen, Haftpflichtversicherungen, Hausratversicherungen, Kfz-Versicherungen und Wohngebäudeversicherungen. Jede dieser Versicherungen deckt spezifische Risiken ab und bietet maßgeschneiderten Schutz für verschiedene Lebensbereiche.
Die Wahl der richtigen Versicherung beginnt mit einer gründlichen Analyse Ihrer individuellen Bedürfnisse und Risiken. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre persönliche und finanzielle Situation zu bewerten, um festzustellen, welche Versicherungen für Sie am wichtigsten sind. Auf dieser Grundlage erstellen wir ein maßgeschneidertes Versicherungspaket, das optimalen Schutz bietet und sicherstellt, dass Sie im Falle eines Schadens oder Verlusts abgesichert sind.
Hypothekenfinanzierungen
Ob für den Erwerb einer Immobilie oder die Refinanzierung bestehender Hypotheken – ich unterstütze Sie bei der Auswahl der optimalen Finanzierungslösung. Meine Beratung umfasst eine detaillierte Analyse Ihrer finanziellen Situation und die Suche nach den besten Konditionen am Markt.
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